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光伏玻璃:光伏核心组件,呈现双寡头格局
时间:
2021-08-03

来源:乐晴智库


历史上光伏玻璃一度被纳入平板玻璃产能置换范围,2020年下半年,扩张受限的产能无法应对高景气度下的爆发性需求,光伏玻璃出现供需失衡,价格飙涨。

在多家光伏组件企业的联合呼吁下,去年12月,工信部发文明确光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。受新政策影响,2021年起光伏玻璃扩产增速。#光伏#

光伏玻璃:光伏核心组件,呈现双寡头格局

光伏玻璃是光伏组件不可缺少的配件之一,用来封装硅片以提高其光的吸收性和广电的转换效率。其需求端与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏发电技术不断成熟,光伏平价上网逐渐成为现实,推动光伏产业快速发展。受光伏组件装机量带动,2013-2020年,我国光伏玻璃产量从2.2亿平米升至5.5亿平米,CAGR达13.7%。

光伏玻璃可分为三种主要类型:超白压花玻璃、超白加工浮法玻璃及透明导电氧化物镀膜(TCO)玻璃。

一般而言,晶体硅光伏组件使用超白压花玻璃或超白加工浮法玻璃,一方面可以对太阳能电池起到保护作用,增加光伏组件的使用寿命。另一方面,由于超白压花玻璃及超白加工浮法玻璃的含铁量相对较低,透光率更高,能够提高光伏组件的发电效率。

光伏玻璃:光伏核心组件,呈现双寡头格局

光伏玻璃深加工过程是将超白玻璃原片进行镀膜和钢化。根据镀膜种类不同,将光伏玻璃分为普通光伏玻璃、AR镀膜玻璃、TCO镀膜玻璃,AR镀膜玻璃和普通光伏玻璃主要应用于晶硅组件,TCO镀膜玻璃主要应用于薄膜组件。

光伏玻璃原片生产包括配料段、熔化段、成型段、退火段和检测掰边段五个工序,其中熔化、成型、退火是原片产线最核心的环节,任何一环出问题,都会影响产品的质量和制成率。窑炉运行是光伏玻璃生产的核心,无论是温度控制还是提高热效率都依赖于产线运营的经验。

光伏玻璃:光伏核心组件,呈现双寡头格局

从市场格局来看,光伏玻璃行业集中度较高。根据卓创资讯数据,截至2021年6月,光伏压延和浮法玻璃合计日熔量为46,770吨/日,其中信义光能日熔量为12,980吨/日,占比28%;福莱特日熔量为7200吨/日,占比15%;南玻日熔量为4,120吨/日,占比9%。光伏玻璃行业集中度较高,CR3占比达到52%。

随着信义和福莱特新产能落地,产能和成本优势凸显,市场份额有望进一步扩大,双寡头格局正在形成。

光伏玻璃市场格局:

光伏玻璃:光伏核心组件,呈现双寡头格局资料来源:卓创资讯

据CPIA预计,2021年国内新增装机规模可达55-65GW,“十四五”期间国内年均光伏装机新增规模在70-90GW之间。光伏装机量提升将带动光伏玻璃需求持续扩容。在需求端存在长期保障的情况下,预计价格将逐渐回归理性状态,光伏玻璃行业有望保持积极稳健增长。


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